القصة تدور في عالم يستخدم فيه السحر في كل شيء ولكن في أعماق الغابة يوجد شاب يقضي وقته في التدريب وتقوية عضلاته. لا يستطيع استخدام السحر لكنه يستمتع بحياة هادئة مع والده. وفي يوم من الأيام تتعرض حياته للخطر! هل ستحميه عضلاته من مستخدمي السحر الذين ينون النيل منه